十三五”鋰電設(shè)備市場(chǎng)增長(zhǎng)空間可達(dá)600億元
受新一輪動(dòng)力電池?cái)U(kuò)張潮，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、更換設(shè)備，生產(chǎn)線改進(jìn)、設(shè)備更新?lián)Q代等多重因素的影響，2014年以來鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅猛，2015年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在75億元左右，同比增長(zhǎng)97%。
在這輪的鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展周期里，新能源汽車高速發(fā)展時(shí)期帶來的動(dòng)力電池需求大幅增加是主要增長(zhǎng)動(dòng)力，到2020年新能源汽車總用電量有望實(shí)現(xiàn)近10倍的增長(zhǎng)，新的設(shè)備需求拉動(dòng)市場(chǎng)空間發(fā)展。
根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》，2020年國(guó)內(nèi)新能源汽車保有量將超過500萬輛，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)計(jì)2020年新能源汽車銷量有望超過200萬輛。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，鋰電池的容量將會(huì)不斷擴(kuò)大。考慮到新能源汽車逐漸退補(bǔ)的影響，2018年以前動(dòng)力鋰電池增速相對(duì)2018年以后更快。
根據(jù)對(duì)比亞迪、中航鋰電、合肥國(guó)軒、多氟多、猛獅科技等10家動(dòng)力鋰電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算得出1Gwh動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線平均投資8.7億元，自動(dòng)化程度高的生產(chǎn)線設(shè)備投資占比約為50%-60%。
綜合考慮一線動(dòng)力電池企業(yè)是未來行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的主體、技術(shù)成本下降、國(guó)產(chǎn)設(shè)備比率上升等因素，保守估計(jì)每年新增1Gwh動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線需要設(shè)備投資4億元，則2016-2020年動(dòng)力鋰電設(shè)備新增投資分別為46.44億元、71.8億元、107.4億元、126.4億元、80億元。
消費(fèi)電子的動(dòng)力電池需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。2015年國(guó)內(nèi)消費(fèi)鋰電池出貨量28.4Gwh，若以每年4%的速度擴(kuò)張產(chǎn)能，每年需增加1.2Gwh產(chǎn)能，對(duì)于原有設(shè)備按5年壽命計(jì)算，每年約有6Gwh產(chǎn)能需更新設(shè)備，和動(dòng)力鋰電設(shè)備相比，消費(fèi)鋰電設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化程度高，技術(shù)含量低，售價(jià)更便宜，我們假設(shè)單位產(chǎn)能設(shè)備投資為3億元，則每年新增設(shè)備投資額為21.6億元。
儲(chǔ)能鋰電池發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力主要來自于政策扶持、鋰電池性價(jià)比提升和儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)步，保守預(yù)計(jì)儲(chǔ)能鋰電池未來幾年平均年化增速60%，2016-2020新增產(chǎn)能分別為1Gwh、1.6Gwh、2.6Gwh、4.2Gwh、6.7Gwh，假設(shè)單位產(chǎn)能設(shè)備投資和動(dòng)力鋰電池相等，則2016-2020年新增設(shè)備投資額分別為4億元、6.4億元、10.4億元、16.8億元、26.8億元。
也就是說，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測(cè)，在整個(gè)“十三五”期間，鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)空間約為600億元，其中動(dòng)力鋰電設(shè)備約為430億元、消費(fèi)鋰電設(shè)備約為110億元、儲(chǔ)能鋰電設(shè)備約為65億元。
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