動力電池產(chǎn)業(yè)及政策研究
圖為中國汽研中心北京工作部動力電池研究室方凱正先生發(fā)表演講
為了幫助企業(yè)客觀分析2016年動力電池行業(yè)運(yùn)行情況，正確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，加大動力及儲能電池的開發(fā)應(yīng)用，由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會和電池中國網(wǎng)聯(lián)合主辦，雙登集團(tuán)股份有限公司、壹能（北京）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司共同承辦的“2016年第五屆中國電池市場年會暨2016年第一屆動力電池應(yīng)用國際峰會、2016年第二屆中國電池行業(yè)智能制造研討會”于11月14日在北京拉開帷幕。本次年會聚集了來自政府主管部門領(lǐng)導(dǎo)、知名科研機(jī)構(gòu)專家、新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的企業(yè)家、投資機(jī)構(gòu)代表以及媒體記者等500多人參會。
在本次會議上，中國汽研中心北京工作部動力電池研究室方凱正先生做了題為《動力電池產(chǎn)業(yè)及政策研究》的專題報(bào)告，以下是根據(jù)速記整理的內(nèi)容，未經(jīng)本人審核，僅供參考。
下面我們有請中國汽研中心北京工作部動力電池研究室方凱正先生，他報(bào)告的題目是“動力電池產(chǎn)業(yè)及政策研究”。
方凱正：各位嘉賓，大家下午好！現(xiàn)在跟大家分享一下我們這邊的研究情況。報(bào)告兩部分內(nèi)容，產(chǎn)業(yè)分析以及相關(guān)的政策研究。今年的前9個月，美國新能源汽車總產(chǎn)量是27.8616萬輛，同比增長74%，純電動車型產(chǎn)量是20.7946萬輛同比增長91%，插電混合車型產(chǎn)量為7.645萬輛，同比增長38%，燃料電池汽車25輛。乘用車方面，我們看到比亞迪的產(chǎn)量是最高的，領(lǐng)先第二名北京牌的乘用車有4萬多輛，而這也是因?yàn)閲耶a(chǎn)品線比較全面，偏EV，而從第二名到第四名這些企業(yè)他們純電動車型，尚未推出插電混動車型。客車方面，宇通和中通形成第一集團(tuán)。
新能源汽車產(chǎn)量的增長也帶動了動力電池配套電池增長，可以看到前三季度，動力電池配套總量超過了121億瓦時，其中純電動車型的配套量是110億瓦時，插電混動車型配套量是11億瓦時，雖然說乘用車配套量是最多的，但是動力電池客車的配套量上是最高的。
而對不同類型、不同電池配套進(jìn)行分析我們可以看到，磷酸鐵鋰仍然是助力的配套電池，它的配套量達(dá)到了88.2億瓦時，占比是73%，而三元材料的配套量僅是磷酸鐵鋰配套量的1/3，而錳酸鋰配套量是2億瓦時，占比2%，而鈦酸鋰和多元復(fù)合電池的配套占不到1%，超級電容和鎳氫電池配套量較少。
對于配套的單體電池進(jìn)行分析，在前9月，已產(chǎn)的新能源汽車總共有127家單體配套企業(yè)，其中國外企業(yè)10家，他們的配套量占比0.29%，國內(nèi)企業(yè)是117家，配套量占比是99.71%，這個占比的絕對還是比較大的。而配套量的前10名應(yīng)該是大家行業(yè)內(nèi)比較熟悉的企業(yè)，如果從單一企業(yè)來算的話，寧德時代是最高的。在這些企業(yè)當(dāng)中有73家企業(yè)是磷酸鐵鋰生產(chǎn)企業(yè)，有64家是三元電池生產(chǎn)企業(yè)，三元電池材料的企業(yè)數(shù)其實(shí)也不少，但是配套量可能是因?yàn)檫@些產(chǎn)能沒有得到完全釋放。錳酸鋰方面，企業(yè)是8家，鈦酸鋰4家，多元復(fù)合4家，鎳氫電池2家。磷酸鐵鋰電池的企業(yè)配套情況，最高的是惠州比亞迪，寧德時代僅隨其后，后面是國軒、沃特瑪、比亞迪股份。三元材料，最高的是寧德時代，然后是萬向123。
我們對系統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行分析，今年前9月已產(chǎn)的新能源汽車總共182家的配套企業(yè)，其中國外企業(yè)7家，國內(nèi)企業(yè)175家。在前10名的配套企業(yè)當(dāng)中，只有第三名的北京普萊德不是單體的電池生產(chǎn)企業(yè)，這樣的企業(yè)在182家配套企業(yè)里面總共有95家，95家企業(yè)屬于單體加系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)企業(yè)，他們的占比是77%，其他的87家是僅做系統(tǒng)集成的，在座的系統(tǒng)集成的企業(yè)當(dāng)中配套第一，第二是華霆動力。對BMS企業(yè)進(jìn)行分析，前9月，總共有150家BMS配套企業(yè)，國外企業(yè)11家，國內(nèi)企業(yè)139家，國內(nèi)企業(yè)裝機(jī)量份額是93%，而且有40家企業(yè)覆蓋了單體+系統(tǒng)+BMS的產(chǎn)業(yè)模式。BMS前10的裝機(jī)量可以看一下。今年的政策來說，有一個政策行業(yè)內(nèi)是重點(diǎn)關(guān)注，就是《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，實(shí)施以來，從2015年實(shí)施以來，到現(xiàn)在總共發(fā)布了四批企業(yè)目錄，單體企業(yè)56家，系統(tǒng)企業(yè)1家。我們統(tǒng)計(jì)了單體企業(yè)的配套量是102.9億瓦時，占比是85%，目錄外的企業(yè)僅占了15%。規(guī)范條件整體來說，引導(dǎo)和規(guī)范動力電池行業(yè)的健康發(fā)展，動力汽車動力蓄電池企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，建立產(chǎn)品規(guī)范和質(zhì)量保障體系，加強(qiáng)技術(shù)和管理創(chuàng)新，提高產(chǎn)品研發(fā)和制造水平，提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量，對目錄企業(yè)實(shí)行公告管理，而企業(yè)按照自愿原則進(jìn)行申請。目前生產(chǎn)條件、基本條件、技術(shù)條件、質(zhì)量嚴(yán)重、產(chǎn)品要求、售后養(yǎng)成進(jìn)行了一定的規(guī)范條件，生產(chǎn)企業(yè)，鋰離子電池的這些企業(yè)、金屬氫化物鎳動力蓄電池都可以申請規(guī)范目錄。
還有兩個回收方面的政策，《動力電池回收利用政策》，該政策明確了動力電池回收主體，以及相關(guān)的主體責(zé)任，并且在電池的設(shè)計(jì)生產(chǎn)、梯次利用、再次利用作出了具體規(guī)定。另外是《蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》，明確了企業(yè)規(guī)模、裝備、工藝、能耗、環(huán)保等要求。未來還將發(fā)布一個重磅的政策，就是《促進(jìn)汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，該指導(dǎo)意見在加快國家動力電池創(chuàng)新中心建設(shè)，加強(qiáng)鋰電池的升級和新體系電池研發(fā)，推動產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)品安全的質(zhì)量檢查方面進(jìn)行一定的指導(dǎo)方面的要求，就加強(qiáng)鋰電池升級和研發(fā)方面在2020年是提升現(xiàn)有材料體系的能量密度，促進(jìn)電池的成本降低，2025年進(jìn)一步加快電池研發(fā)，推動新體系電池的產(chǎn)業(yè)化。
最后介紹一下我們動力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)席會具體工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，暨新能源汽車和動力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)席會，這個聯(lián)席會也是在行業(yè)主管部門指導(dǎo)下成立的，吸納整車和動力電池企業(yè)作為會員，聯(lián)席會在六大方面開展一系列的工作，行業(yè)的信息平臺建設(shè)、動力電池及系統(tǒng)的測試評價、動力電池及系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)研究、行業(yè)咨詢、電池回收、國際合作的工作。當(dāng)前和聯(lián)席會成員一起研究，協(xié)助主管部門寫草政策。之前的蓄電池行業(yè)規(guī)范條件制定的時候就是聯(lián)席會成員企業(yè)在一起進(jìn)行深度的行業(yè)調(diào)研，并且起草研討了一些相關(guān)的政策內(nèi)容。
我們現(xiàn)在正在著手編寫2016年度的汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告，今年張主任也講了他們做的年度報(bào)告，我們兩個報(bào)告可能側(cè)重點(diǎn)方面不同。我們這個報(bào)告已經(jīng)發(fā)布兩期，分別是2015年、2016年的兩期報(bào)告，之前是面向聯(lián)席會成員企業(yè)內(nèi)部發(fā)布，今年我們計(jì)劃要將報(bào)告做成正式出版物進(jìn)行發(fā)布，同時也歡迎行業(yè)內(nèi)的其他參與進(jìn)來。謝謝大家！
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